台積電法說來了 大和本錢升評 摩根大通下修CoWoS
台積電（2330）法說會行將登場，市場祈望疑問得到解答、進而舒緩緊繃情感，隨各大表裏資研究機構近期輪替下修整體財務表現猜測、揣摩公道股價，甚至CoWoS出貨量等，反而使市場今朝對台積電預期大幅下降，摩根士丹利證券呼籲旗下客戶把握買進機會，大和本錢證券更升評「買進」。
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大和本錢最新插足台積電法說前先調整財政預期的外資行列，強調台積電根基面絕不是外界憂郁得那麼差（not as bad as you think），但考量關稅不肯定性，下修下半年的財政預期。同時，大和本錢對台積電揣摩公道股價由1,250元降至1,200元，但基於長線營收佈局性成長動能無虞，將投資評等從「優於大盤」提高到「買進」。
另一方面，繼高盛證券下修2025、2026年CoWoS出貨量猜測，和大摩預期台積電2026年CoWoS產能擴大規畫會較為守舊後，摩根大通證券趕在法說前，也揭橥近似概念，調降2025、2026年整體CoWoS利用量預估，以反應2025年如：Trainium在內的AI ASIC定單削減，進一步考量總體經濟不肯定性，研判2026年AI支出情況可能更謹慎與守舊。
針對台積電CoWoS擴產預期，摩根士丹利證券的展望是，2025年每月產能7萬片，2026年每個月9萬片。摩根大通認為，2025年沾恩輝達拉貨，以及高階封裝廠擴產時程延後，台積電整體CoWoS產能照舊吃緊，2026年的供需則會較平衡，把2025、2026、2027年CoWoS年末時的每個月產能下修至7.1萬片、8.6萬片與12.5萬片。
本文出自: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20250416005608-260410
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