美系外資指出，信驊維持對2025年第4季的營收展望，並暗示有上修空間，同時給出優於市場預期的2026年第1季營收指引，反映整體伺服器需求與雲端辦事商（CSP）SSD採購力道顯明加強。外資認為，信驊對第4季與來歲第一季的毛利率預估偏守舊。儘管外資略微下調本身模子中的毛利率假設，但仍高於信驊的指引，分別預估第4季與來歲第1季毛利率約68.5%與68%。外資指出，高階AST2600滲入率延續提拔，加上信驊具有訂價能力，毛利率仍有機遇優於辦理層預期。若下一季營收規模進一步擴大，也有望推升營業槓桿結果，構成毛利率與獲利向上的動能。

外資並看好AST2750的多節點支援特征，預期其將成為下一代主流方案。信驊AST2750平均售價（ASP）約在30美元以上，較AST2700的25美元超出跨越約20%，有助拉升整體ASP。外資小幅上調信驊2026與2027年獲利預估2%與1%，並將目標價調高至7,200元，評等為「加碼」。

另外一家美系外資則暗示，信驊公布的2026年第1季營收預估達新台幣26億至27億元，較2025年第4季指引中值季增約29%，遠高於市場與外資預期的17%至23%，為本次一大亮點。毛利率落在66.5%至67.5%，與第4季鄰近。管理層強調，由於基板供給仍偏緊，明年第一季預估仍屬保守。2025年第4季指引也維持不變、季減約12%。該外資會後同步將信驊目的價調升至7,300元、評等「買進」，並在最新模型中預估信驊第4季與來歲第1季營收將離別季增0.2%與16.2%，毛利率保持在高檔的69.5%與69.3%。

文章出自: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20251125002121-260410
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